Si definimos la banca de inversión, es una división de un banco que ayuda a grandes transacciones financieras complejas para empresas, gobiernos y otras entidades. Los bancos de inversión grandes y pequeños inundan la industria. En el artículo de hoy, intentaremos dar información sobre diferentes bancos de inversión.

En primer lugar, es importante comprender la estructura de la industria de la banca de inversión. Existen principalmente cuatro tipos de bancos de inversión. Cada uno de estos tipos se clasifica en su tipo por factores como el tamaño del banco, su cobertura en el área y los tipos de servicios que brinda. Primero comprendamos los tipos de bancos de inversión:

Tipos de bancos de inversión

Bancos de inversión de soporte de bulto

Los bancos de inversión de soporte abultado también se conocen como bancos de inversión de servicio completo. Los ejemplos incluyen nombres conocidos como Goldman Sachs, Deutsche Bank, Credit Suisse, Morgan Stanley, etc.

Estos bancos tienen un tamaño gigantesco y la mayoría de sus clientes incluyen compañías Fortune 500. Con frecuencia ayudan en acuerdos multimillonarios y brindan todos los servicios de banca de inversión. Las fronteras geográficas no limitan estos bancos; ofrecen servicios en todos los principales países del mundo.

Bancos de inversión boutique regionales

Estos están completamente en el extremo opuesto del espectro de los bancos de soportes abultados. Estos bancos son los más pequeños en tamaño y, como su nombre indica, sus servicios se concentran en una región en particular. Estos bancos normalmente no ofrecen toda la gama de servicios. Entonces, un ejemplo de un banco de inversión regional sería un banco de inversión con sede en California que se ocupa solo de transacciones de fusiones y adquisiciones. Estos bancos tienen muy pocos empleados, unas pocas docenas en el mejor de los casos. También manejan negocios de menor tamaño para pequeñas empresas locales, que van desde USD 50 a 100 millones.

Bancos de inversión del mercado medio

Los bancos del mercado medio ocupan un mercado entre los bancos boutique regionales y los bancos de soporte abultado. Son más grandes que los bancos boutique regionales pero más pequeños que los bancos de soporte a granel. Estos bancos pueden ofrecer servicios completos o especializarse en uno o dos servicios. Geográficamente son más amplios que los bancos boutique regionales, pueden cubrir una extensión de más de un estado o región, pero no son multinacionales. Se involucran en negocios que van desde USD 50 millones a 500 millones. Algunos de los bancos de inversión del mercado medio más conocidos son William Blair Co., Stifel, Lincoln International, Robert W. Baird & Co., etc.

Bancos de inversión Elite Boutique

Los bancos de inversión boutique de élite son un poco diferentes de todos los tipos mencionados anteriormente. En el valor en dólares del tamaño del acuerdo, los bancos boutique de élite son paralelos a los bancos de inversión de soporte abultado. Sin embargo, a diferencia de los bancos de soporte abultado con miles de empleados, los bancos boutique de élite tienen un grupo de empleados mucho más pequeño. Tienen operaciones en múltiples regiones; sin embargo, suelen ser más fuertes en algunas regiones que en otras. Estos bancos generalmente brindan una gama completa de servicios, pero son más fuertes en uno o pocos servicios. También pueden tener especialización en un sector en particular, por ejemplo, un banco de inversión especializado en acuerdos de fusiones y adquisiciones en la industria del petróleo y el gas. Rothschild en Europa es un ejemplo clásico de un banco boutique de élite.

Ahora llegamos a la pregunta que hacen la mayoría de los aspirantes: ¿cuáles son los 10 principales bancos de inversión del mundo? Sin lugar a dudas, todos los bancos en el top 10 son soportes abultados o bancos boutique de élite. Aunque las clasificaciones cambian de una agencia a otra y de vez en cuando, los siguientes bancos han estado entre los 10 primeros durante mucho tiempo:

Los 10 mejores bancos de inversión del mundo

Goldman Sachs

Uno de los principales bancos de inversión durante más de un siglo, Goldman Sachs se estableció en 1869 en la ciudad de Nueva York. El banco opera en cuatro segmentos diferentes, a saber, banca de inversión, servicios a clientes institucionales, inversiones y préstamos, y gestión de inversiones. Solo la división de banca de inversión ganó más de USD 5 mil millones en comisiones en el año 2016.

JPMorgan Chase

JP Morgan Chase es uno de los mayores bancos de inversión en términos de alcance global. El banco presta sus servicios en más de 60 países. Tiene una participación de mercado del 8% en la industria de la banca de inversión, que es bastante importante para una industria tan poblada. La empresa ofrece banca de inversión, banca comercial, tesorería y seguridad, banca comercial, gestión de activos, banca privada y muchos otros servicios.

Banco de América Merrill Lynch

Bank of America ofrece una amplia variedad de servicios, que incluyen banca de inversión, hipotecas, comercio, corretaje y tarjetas. Opera en más de 40 países y tuvo una utilidad neta de USD 18,23 mil millones en el año 2017. Bank of America Merrill Lynch fue nombrado el mejor banco de deuda del mundo por Global Finance y The Most Innovative Investment Bank para colocación privada por The Banker.

barclays

Casi tan antigua como Goldman Sachs, Barclays fue fundada en 1896 en Londres. Su división de banca de inversión se llama Barclays Capital y, además de la banca de inversión, también se dedica a la banca comercial y al comercio minorista y al procesamiento de tarjetas. Barclays ganó USD 3200 millones en comisiones de banca de inversión, con una de las mayores ganancias en 2016.

Morgan Stanley

Con sede en Nueva York, Morgan Stanley tiene una fuerte presencia global con oficinas principales en Londres, Tokio, Hong Kong y otros centros financieros del mundo. Presta servicios en los segmentos de valores institucionales, gestión de inversiones y gestión de patrimonios. También ofrece servicios diversificados como corretaje principal, custodio, liquidación y compensación, etc.

Citigroup

El banco más antiguo y de mayor alcance entre los 10 principales, Citibank se estableció en 1812 y operaba en 160 países. Tiene un bastión en la banca de inversión, así como en la banca comercial. Se divide en cinco divisiones, a saber: originación del mercado de capitales, mercados y servicios de valores, banca corporativa y de inversión, tesorería y soluciones comerciales, y el banco privado Citi. Citibank ganó USD 3800 millones en comisiones de banca de inversión en 2016.

crédito suizo

Con sede en Zúrich, Suiza, Credit Suisse fue fundado en 1856. Es uno de los bancos de inversión europeos más fuertes, con operaciones en más de 50 países. En su división de banca de inversión, ofrece suscripción de deuda y acciones, asesoramiento en fusiones y adquisiciones, ventas y comercialización, desinversiones, corretaje principal, obtención de capital, investigación de inversiones y mucho más. También tiene presencia en servicios de fiscalidad y asesoramiento, préstamos estructurales y arrendamiento de inmuebles.

Banco alemán

Uno de los bancos más grandes de Europa por activos totales, Deutsche Bank, no solo ofrece servicios de banca de inversión, sino que también se especializa en pagos transfronterizos, gestión de efectivo, financiamiento de comercio internacional, hipotecas, servicios de tarjetas y seguros. Aunque tiene su sede en Alemania, Deutsche Bank cotiza en la bolsa de valores de Nueva York y tiene operaciones en 71 países.

pozos fargo

Wells Fargo es el banco más grande del mundo por valor de mercado y es muy popular en los Estados Unidos por todos sus servicios. El banco tiene cuatro divisiones principales: banca de inversión, banca comunitaria, préstamos al consumidor y banca mayorista; y gestión patrimonial, corretaje y jubilación. Aunque es muy popular en los Estados Unidos, Wells Fargo no comparte la misma popularidad en todo el mundo que los otros bancos en la lista de los 10 principales.

Grupo UBS

Otro banco suizo en la lista de los 10 principales, UBS, se especializa en atender a personas con un patrimonio neto alto y ultra alto. Operaba a través de seis divisiones: gestión patrimonial, gestión patrimonial de las Américas, gestión global de activos, minorista y corporativa, banca de inversión y centro corporativo. UBS Group fue nombrado Mejor Banco de Inversión del Mundo por Global Finance en 2016.

Esta lista de los 10 principales no es exhaustiva de los mejores bancos de inversión del mundo. Además, la clasificación no sigue ningún orden en particular. Hay tantos otros bancos de inversión que operan a nivel mundial, nacional y regional que hacer una lista completa de todos los bancos de inversión es casi imposible.

Además, lea: ¿Cómo convertirse en un banquero de inversiones?

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