El Análisis de Tendencias es una herramienta estadística que ayuda a determinar los movimientos futuros de una variable en base a sus tendencias históricas. En palabras simples, predice el comportamiento futuro sobre la base de datos pasados. Bajo este método, un investigador recopila información de múltiples períodos de tiempo y traza la información en una línea horizontal para obtener información significativa. No hay una cantidad específica de tiempo para que un movimiento se convierta en una tendencia. Sin embargo, cuanto más largo sea el movimiento, mejor será.

Análisis de tendencias y precio de las acciones

En finanzas, el análisis de tendencias es una técnica para determinar el movimiento futuro de una acción. Es parte del análisis técnico y predice el movimiento de las acciones sobre la base del rendimiento pasado.

El objetivo principal de utilizar este análisis técnico es localizar posibles oportunidades de inversión. Una tendencia puede ser tanto al alza como a la baja. Por lo tanto, estudiarlo también ayuda a determinar el punto de salida de la acción actual para que los inversores no pierdan dinero.

Por ejemplo, un analista descubre que una acción ha subido un 0,02% diario durante los últimos cinco días. Además, anteriormente, cuando las acciones subieron tanto, la tendencia continuó durante más de dos meses. Sobre esta base, el analista sugerirá a los inversores que compren las acciones ahora y salgan dos meses después.

Junto con el uso de este análisis técnico para maximizar el potencial de ganancias, un analista puede usarlo para comprender los factores que pueden afectar el valor de las acciones, independientemente de las condiciones generales del mercado. Para esto, el analista también deberá estudiar el mercado y las tecnologías de la empresa, la competencia y las condiciones financieras.

Tipos de tendencia

tendencia alcista

Es la tendencia cuando los mercados financieros y los activos se mueven hacia arriba, lo que resulta en un aumento en el precio. Por lo general, es el momento de auge de la economía, donde los sentimientos generales son favorables.

Tendencia a la baja

En la tendencia bajista o el mercado bajista, la economía, los mercados financieros y los precios de los activos se mueven en dirección a la baja. Es el momento en que las empresas reducen sus operaciones y el sentimiento general de los inversores no es favorable.

Tendencia lateral / horizontal

En esto, los precios de los activos o el nivel económico más amplio no se mueven en ninguna dirección, sino que se mueven lateralmente. Esto significa subir durante un tiempo y luego bajar al mismo nivel. Es un movimiento arriesgado ya que los inversores no están seguros de lo que sucederá con sus inversiones.

¿Cómo hacer un análisis de tendencias?

En primer lugar, determine el sector, la industria, la empresa o la inversión que debe analizarse, como un mercado de automóviles, farmacéutico o de bonos.

Después de seleccionar el sector, es posible examinar su desempeño general. Para esto, se necesita estudiar las fuerzas internas y externas que afectan al sector, como cambios en la tecnología, cualquier nueva regulación gubernamental, o más.

Ahora, un analista debe usar estos datos para predecir la dirección futura del artículo que eligió.

Estrategias comunes de negociación de tendencias

Hay varias estrategias de tendencia o podemos indicadores que proporcionan señales comerciales o advierten de un movimiento inverso. Las siguientes son las estrategias o señales comerciales que más utilizan los analistas:

Promedios móviles

En esto, uno puede ingresar posiciones largas cuando el promedio móvil a corto plazo supera el promedio móvil a largo plazo. Por otro lado, cuando la media móvil a corto plazo cae por debajo de la media móvil a largo plazo, se entra en una posición corta.

Líneas de tendencia y patrones de gráficos

Usando esta estrategia, uno ingresa a una posición larga cuando la línea de tendencia se mueve hacia arriba. No olvide colocar un stop-loss por debajo de los niveles de soporte clave de la línea de tendencia al iniciar dichas posiciones.

Indicadores de impulso

Bajo esto, uno entra en una posición larga cuando una acción muestra un fuerte impulso. Por lo general, el analista utiliza el índice de fuerza relativa (RSI) para medir el impulso.

Análisis de ingresos y costos

Además de predecir el movimiento de existencias, el análisis de tendencias también es útil para el análisis de ingresos y costos. Un analista puede trazar la información de ingresos y costos de una empresa de varios períodos en una línea de tendencia. Después de eso, el analista puede usar esta información para identificar tendencias e inconsistencias.

Por ejemplo, si los ingresos de una empresa aumentan en un trimestre y disminuyen en el otro durante los últimos años. Esto puede indicar estacionalidad en la demanda del producto que vende la empresa. Por otro lado, se puede utilizar para identificar cualquier error. Por ejemplo, una desviación de la tendencia actual del pasado puede requerir que un analista investigue la causa. Esto puede resultar en que los analistas encuentren algunos errores en la contabilidad.

Lea más sobre Métodos de Análisis Financiero.

Entonces, la gerencia puede usar este tipo de análisis para:

  • Analizar las tendencias de ingresos para verificar si las ventas aumentan o disminuyen para ciertos productos, clientes y regiones.
  • Examinar el informe de gastos rastreando reclamaciones fraudulentas, si las hubiere.
  • También se puede utilizar con fines presupuestarios ampliando las partidas de ingresos y gastos.

Desventaja

Una desventaja importante del análisis de tendencias es que no es 100% preciso. O podemos decir que el comportamiento pasado no siempre es indicativo del futuro. Esto se debe a que varios factores afectan el precio del valor (o los ingresos y gastos), y estos factores cambian con el tiempo. Además, los críticos de dicho método argumentan que los mercados son eficientes y que el precio de las acciones ya refleja toda la información disponible. Esto significa que la historia no se repetirá. Por lo tanto, siempre es recomendable apoyar el análisis técnico con una amplia investigación para hacer una mejor predicción.

Ultimas palabras

El análisis de tendencias es una de las formas más populares que utilizan los analistas de todo el mundo para determinar el movimiento de un valor. Sin embargo, no es una tarea fácil y requiere atención a los detalles y un conocimiento profundo del mercado. Además, depender únicamente del análisis de tendencias podría resultar peligroso. Por lo tanto, se debe complementar con un análisis adecuado de los acontecimientos pasados ​​y actuales.

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